2022年4回目の月次報告です。
3回目は抜けていたので、実質3回目です。
1-2月の下げは何だったのかというくらい、爆上げしています。
稲妻がピカピカなって、フィーバーしているイメージに近い。
円安も相まって、バイ＆ホールドが正解だったという状況です。
ここまでいき過ぎると、また反動がきそうな形ですが、ウクライナ情勢不透明感満載なので、スパッと落ちるかもしれません。
ホント先行き分かりません。
米国債10年-2年債が逆転する逆イールド発生したみたいですが、１年～２年後景気交代のシグナルなので、あまり重要視されてない模様
シーゲル教授とかは、米国債10年-3ヶ月債の逆イールドが発生すると危ないとか言っているみたいです。そこまでは、まだまだ先でしょう。
米国10年債金利2.5％付近と高くなっていますが、市場は一過性のものとしてまだ見ているのか、グロースに風が戻ってきつつあるみたいです。バリューもそこそこ風が吹いているので、今年１年最後の上げ相場となってくれないかなと淡い期待中。
ジュニアNISAは暴落時に追加買いを少ししました。その後、切り返してるので、あんまり買えていませんが、仕方ないです。
国内政治は、岸田総理も決断力欲しいですね。
後、金融所得課税強化は辞めて欲しい。
国内でも、４月に入って値上げの嵐。インフレの足音がしてきています。小麦とか年後半でかなりツラそうな水準に上がるのでは・・・朝のパンとかに波及しそうです。
2022年1月インデックス投資積立
| 投資投信 | 積立額 | |
|---|---|---|
| つみたてNISA1 | eMAXIS Slim 全世界株式 | 33,333 |
| つみたてNISA2 | 楽天VTI | 33,333 |
| ジュニアNISA1 | 楽天VTI | 25,000 |
| ジュニアNISA2 | 楽天VTI | 25,000 |
| IDECO1 | eMAXIS Slim 全世界株式（日本除く） | 23,000 |
| 楽天ポイント投資用 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 1,000 |
つみたてNISAに関しては、変更なし。
IDECOに関してはeMAXIS Slim 全世界（日本除く）投資継続中
定年まで淡々と積んでいけるかどうかが勝負ですね。
妻の分もしたいのですが、会社のお伺いがビミョーなのでやっていません。
やれたらデカイんですが、会社無言圧力ってバカにできませんよね。
現状、全世界・VTI・S&P500と投資区分を３つに分けました。
30年単位で見たら、全世界でいいんでないかと思いますが、銘柄数を極力増やしたくない＝管理が手間 なので、そのまま継続という形になりそうです。
最初の設定が一番肝心なんですが、最初全世界の安い投信なかったし、米国バンザイな頭だったので、無理ですね。
[box06 title="あわせて読みたい"]S&P500から全世界（日本除く）へIDECOスイッチングした話[/box06]
ジュニアNISAは、２人分２口座。
2020.03から1,000円/日にしました。
ジュニアNISAの枠が、50万*2ほど余る予定です。
前年までは枠を余らしたままでしたが、今年度から急落時に購入していきたいと考えています。今回の急落時に少ししか買えていません。
高値から10-20-30％落ちで買うor高値から15-30-45％で買うかくらいです。
前者くらいをターゲットにしとかないと、延々と買えなさそうな気もします。
まぁぼちぼち待ちの姿勢でいどみたいとこです。
[box06 title="あわせて読みたい"]
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現状の夫婦のつみたてNISA比較です。
楽天VTIとeMAXIS Slim 全世界株式をそれぞれ年80万円目処に積立していっています。
夫の方は、eMAXIS Slim 全世界株式＋楽天VT＋eMAXIS Slim S&pP500の複合です。
eMAXIS Slim 全世界株式が最初からあればシンプルにいけたのですが、仕方ないですね。
現状まだ株価高値圏のため、評価益最高値。市場暴落すれば連れ安確定なので、参考値ですね。
利確したい所でもあるのですが、下手くそなんでどうしようもないですね。
上げも下げも受入れて、グッと下げた時はダラダラ追加しようかと考えてます。
個別株結果
日本株は、１銘柄投資中。海外株主に米国で１６銘柄（ETF含む）投資中です。
日本株：売買なし
まぁ何もしてないのですが、ヨコヨコですね。銘柄選択【JT】が少し上。
配当権利落ち日に、配当分落ちるの日本株特有な現象ですね。
JT以外に買いたいものがない状況。
JTは配当出しをコツコツやってくれているので、放置放置です。
損益分岐点くらいまではきています。
米国株・・・買：BEPC 売：GDX
BEPCを新規購入 GDXを薄利利確しています
Brookfield Renewable Corp(BEPC)は、カナダの電力会社です。
前から公益系の株式が欲しかったのですが、そこそこの利回りと潜在成長力を期待して、投資開始しました。最近まで太陽光・風力といったパワーワードで爆上げしていましたが、少し押し目になったので購入。
下がったら基本買い増ししていくスタンスです。
GDXに関しては、相性悪いので手放しましたが、今から追い風吹きそうな予感。
ニュートリエン(NTR)手放して、痛い目あっていますが、同じような感じになりそう。
4/5にAT＆Tがスピンオフでタイムワーナーを分離予定。4/4に追加購入しようかと考えましたが、日本の場合みなし配当課税されるみたいで、取りやめました。
25日付近に買いますorベライゾン（VZ）あたりを追加購入のような感じがします。
円安がひどいので、米ドルに替えたくないですが、ルールは守るようにします。
セクター分析
保有セクターの分析を前からしていましたが、晒します。
保守的なセクター（小売り・ヘルスケア・コミュニケーション）が、メインなPFになっとります。ある程度セクターを見れば、どれくらいのリスク取ってるのかなとイメージつくのではないでしょうか。つかないか。
公益系の株式を追加したので、また保守的に・・・
タイム・ワーナーの株がスピンオフで交付されるので、少しテック系が増える？かな。
もう少しテック系の会社も入れたいのですが、高すぎちゃんなので、入れておりません。
銘柄別損益推移
配当抜きの損益推移です。
爆上げで最高値
定期購入以外は、何もできない状態が続いています。
全体の指数がまだまだ高いので、落ちる時が非常に怖くなっています。
暴落（高値半値8掛けレベル）したら考えているのが、以下のような銘柄群
- GAFM系
- MSCI
- SPGI
- INTC
これよっぽどこけないと手出しできませんな。
米国株候補銘柄に関しては、以下の記事でまとめています。ほぼ保有銘柄に関しては載せていますが、一部未掲載な株もあります。
ちなみに今流行りのgoogle・Amazonとかは保有していません。
欲しい銘柄は多いのですが、高いと判断する銘柄ばかりです。今からは精神的に買いづらい所ばかりで、ここから買いむかえれば一皮むけそうですが、基本的にバリュー株orブルーチップ系に偏っているので、成長銘柄（グロース系）も勉強に入ってみたい気はあります。
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