2016/08/03

セゾン投信口座開設キットの書き方

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前回は、インターネット申請部分を書きました。

今回は、申請後1週間後にくる口座開設キットの書き方を開設します。

記入1枚だけ書けばいいのかな?と思っていたのですが、案外書く書類があったので、順に説明していきます。

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セゾン投信入会方法

資料請求方法は、上記6ステップ(記入・入力作業は1番3番の2ステップ)です。

  1. 必要事項をフォームに入力
  2. 口座開設キットが郵送で到着〈1完了後1週間程度で来ました〉
  3. 口座開設キットに必要事項の記入
  4. 本人確認書類を同封
  5. セゾン投信へ郵送
  6. 口座開設完了のご通知 ID・PASSを入れてお取引開始

5ステップありますが、前回は1を説明しました。実際の手作業は1と3のみです。今回は、2から順を追って解説します。

ステップ2:口座開設キットが郵送で到着

ステップ1を入力後、1周間程度で普通郵便で配達されてきます。

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中身は、上記封入書類一覧が入っています。

重要なのは、以下の5枚です。

①総合取引申込書・・・口座開設用申込書

④定期積立プラン申込書・・・定期積立利用時申込書

⑤未成年者の取引に関する同意書・・・未成年者口座開設申込書

⑪非課税適用確認書兼非課税口座開設届出書・・・NISA活用申請書

⑬個人番号通知届出書・・・今年度から個人番号を通知する必要があります。

順に説明します。

ステップ3:口座開設キットに必要事項の記入

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まず①の総合取引申込書です。セゾン投信へ口座開設する場合、必須書類です。

記入例通り申込日・姓名・生年月日・住所・Eメール・性別と記載していきます。

特定口座の申込欄は、意味が分からない場合特定口座を開設し源泉徴収を「選択する」にチェックが無難です。

横に現在住んでいる都道府県を記載して、お届け印・確認印(同一)を押印して終了です。

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続いて④の定期積立プラン申込書です。毎月一定額定期積立する場合は、必要です。

申込日・氏名・住所・電話番号と入力。

セゾン・バンガード・グローバルファンドorセゾン資産形成達人ファンド引落し欄に毎月積立したい金額を記入。

ボーナス月にプラスαしたい場合は、各下段の増額月の引落し額欄に記入下さい。

お届け印を押印して終了です。

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⑤未成年者の取引に関する同意書は、扶養する未成年者の口座開設したい場合に記入します。

口座名義人・親権者①欄・親権者②欄とありますが、全て記入下さい。

口座名義人は、扶養者の氏名・住所・生年月日。親権者に関しても、氏名・住所・生年月日と追加で続柄の記入が必要です。

注意点は、それぞれ違う印鑑で届出印を押す必要があります。

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⑪非課税適用確認書兼非課税口座開設届出書は、NISA用です。

開設初めての場合は、基本的には住民票と個人番号確認書類・本人確認書類を用意下さい。

⑬の個人番号通知届出書は、今年度からマイナンバー制度が導入されたので、口座開設時にマイナンバーを届出する義務が発生しました。

12桁の個人マイナンバーを用紙に記載下さい。

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口座開設のみ・定期積立+口座開設・NISA定期積立+口座開設と色々な組み合わせがありますが、上記の申込用紙の組み合わせの違いだけです。

送付前にどの書類が必要か、よく確認しましょう。

ステップ4:本人確認書類を同封

送付前に本人確認書類を同封します。

免許証があれば免許証のコピー。免許証が無ければ、住民票の写し。

口座開設関係書類・本人確認書類全てを同封できたのを確認して、セゾン投信へ返送します。

セゾン投信へ郵送後1~2週間程度で口座開設完了の通知書がきます。後は、ログインして実際の投資作業を進めます。

ご参考:子供NISA口座を作りたい方へ

セゾン投信で子供NISA口座を作りたいと考えている方の場合は、お子さんの分はもう少し待った方が賢明です。

私も作成したかったので問い合わせた所、今月2016年3月中旬開始予定という返答を頂きました。現在子供口座を作成すると、NISA口座とは別口座になります。

もう少し待ちましょう!

参考セゾン投信商品説明

参考セゾン投信口座開設後のログイン方法